Seis passos do método que usamos para entender lugares como áreas de mercado
- Diagnóstico do método de análise anterior à Mapfry
- Área de influência, explicamos o conceito com exemplos e aplicações para seu cenário de mercado
- Demografia e perfil populacional, apresentamos os dados populacionais mais relevantes para seu cenário de mercado
- Mapeamento de mercado e concorrência, orientamos a análise espacial e as categorias que devem ser consultadas para entendimento do cenário competitivo e também as operações sinérgicas
- Validação do potencial de mercado demonstra como o resultado esperado deriva das análises espaciais
- Montando sua apresentação com a Mapfry, roteiro de apresentação eficiente
1. Diagnóstico
O serviço descrito nesse guia é parte do atendimento oferecido aos assinantes, que parte de uma conversa inicial com o Especialista dedicado à sua conta.
Essa é uma conversa importante, que envolve análise de como os estudos vinham sendo feitos, em busca de aspectos que possam ser aproveitados e outros que podem ser aprimorados.
Sempre procuramos valorizar o que já vem dando certo, contribuindo para a evolução do seu método.
2. Área de influência
Como usar recursos de deslocamento Mapfry para criar uma área de influência realista a partir do ponto:
- Insira o ponto no endereço
- Exibir a camada de Fluxo de Pessoas
Ela vai te ajudar a validar as “centralidades” na região.
Este é um conceito-chave do Geomarketing, os lugares-centrais são as regiões mais importantes em termos de atividade econômica, comércio e serviços, voltados para a população no seu entorno.
Quanto mais intensa a atividade, maior a atratividade daquela centralidade, portanto aumenta a área de influência da unidade, pois a atratividade natural da unidade é somada à atratividade da centralidade em que está inserida.
Localização 🤚
Sabendo se o ponto está na mão, fora de mão ou contramão, use a ferramenta de deslocamento a partir do ponto para estimar áreas:
Observe as áreas, qual delas te parece mais realista, dada a atratividade de outras unidades da rede ou a média do segmento?
Você terá uma referência refinada da área a estudar, superando em muito o uso do raio sem critério.
Agora, você pode usar o raio com critério¹, a partir do ponto defina qual alcance o raio se sobrepõe a sua área mais realista:
(1) Gostamos do raio com critério porque ele é facilmente entendido por pessoas sem familiaridade com os conceitos de deslocamento/isócrona.
3. Demografia e perfil populacional
Tendo o raio mais realista, comece as contagens populacionais:
- População Total (PT): quantas pessoas moram na área?
- Faixa de idade predominante: Jovens e Jovens adultos são o foco? Qual o percentual da população entre 20 e 39 anos?
- Domicílios por renda (A, B, C, DE): qual o perfil de renda predominante na área?
- Domicílios por tipo: a região tem mais prédios ou casas? Prédios indicam maior densidade e é importante ficar perto deles.
- Segmentação: identifique bolsões de perfil semelhante, exemplo: "Classe média em ascensão”
4. Mapeamento de mercado e concorrência
- Análise de fluxo urbano: use o mapa em estilo “street” (rodoviário) para perceber as principais vias, acessos e, principalmente, as barreiras geográficas, que são obstáculos à circulação de pessoas.
- Localização de concorrentes: Use a camada de Pontos de Interesse para mapear sua categoria-> Sobreponha o mouse aos pontos e busque por redes
- Concorrente direto: mesma faixa de preço, público-alvo e tipo de diferenciação
- Concorrente indireto: negócios no mesmo segmento, mas com posicionamento diferente -> Para cada concorrente direto, abra uma análise específica, podendo resultar em um slide dedicado
- Slide de concorrência: Marque no mapa e comente. Exemplo: “Concorrente direto a 400 m com foco em preço baixo.” -> Insira um link para o site do concorrente
5. Validação do potencial de mercado (PdM)
A conta é simples, mas poderosa.
Para viabilizar a unidade, considere usar a fórmula para saber quantas pessoas precisa atingir com base na meta de vendas:
População Mínima (PM)² = clientes desejados ÷ (penetração esperada × frequência de compra)
Exemplo:
- Alvo: 2.000 clientes
- Penetração: 10% da população total (0,10)
- Frequência: 1x por mês (mensalidade)
PM = 2.000 ÷ (0,10 × 1) = 20.000 pessoas
Ou seja, para ter 2.000 clientes com penetração de 10%, você precisa estar inserido em uma área com, pelo menos, 20.000 pessoas.
(2) População Mínima (PM) pode ser população total ou também pode ser o público-alvo, ou seja, apenas a parcela da população total elegível como potencial cliente, excluindo quem tenha idade e renda incompatíveis. O que muda é a penetração, se vamos usar a população total, a penetração esperada será menor, pois o próprio índice traz essa expectativa de que nem todos são elegíveis como clientes. Se vamos usar público-alvo, podemos aumentar a expectativa de penetração de mercado, pois já estamos olhando para os públicos com meios e perfil para serem clientes.
Penetração de mercado (Market Share)
Voltamos à importância do desenho correto da área de influência, pois uma área grande demais pode trazer mais pessoas para esse número de penetração esperada do que é possível atrair, superestimando o potencial.
Isso pode levar a unidades maiores, com investimento mais alto do que o possível retorno, transformando uma oportunidade que seria boa se corretamente dimensionada num negócio inviável.
Novamente, o oposto também é verdadeiro, subdimensionar a área de influência pode deixar público-alvo de fora, criando cenários em que a unidade não atende à demanda real, criando filas de espera e levando uma parte do mercado que seria seu a buscar concorrentes.
Esse é, sem dúvida, o maior desafio de um analista de Geomarketing, estimar corretamente a área de influência, sem o benefício de margens de segurança para mais ou para menos.
Depois de estimar a área correta, ainda cabe subtrair potencial de acordo com a presença de concorrentes.
6. Montando sua apresentação com a Mapfry
Você pode publicar um projeto com os seguintes slides (mapa + informação)
- Ponto de estudo - somente o ponto em princípio, para ambientar
- Áreas de deslocamento estudadas - ponto de estudo + todos os modais no mesmo slide (sem subcamada)
- Raio que melhor explica a influência + Ponto de estudo
- Concorrência + Ponto de estudo
- Pontos marcando os concorrentes diretos + Ponto de estudo
- Raio + Fluxo + concorrentes + Ponto de estudo
- Slide do concorrente (um para cada) + Ponto de estudo
- Raio + População total e Ponto de estudo + Concorrentes diretos
- Raio + População por idade e Ponto de estudo + Concorrentes diretos
- Raio + Domicílio por tipo e Ponto de estudo + Concorrentes diretos
- Raio + Renda por domicílio e Ponto de estudo + Concorrentes diretos
- Raio + Segmentação e Ponto de estudo + Concorrentes diretos
- Resumo do entendimento (SWOT) + Ponto de estudo
- Use o recurso de comentários no mapa para documentar insights
- Recomendações
Compartilhe o link com a equipe e investidores, o mapa se transforma numa apresentação de negócios completa.
⚠️ Atenção
Existem cidades com potencial para mais do que uma unidade, nesses lugares, temos que fazer uma análise global em primeiro lugar, a fim de não instalar unidades em pontos que comprometam a expansão futura.